顧客・案件管理
顧客情報や案件状況を、ひとつの画面で確認できるようにします。
こんな状態から始められます
使っていない機能が多い
高機能なSaaSを契約しているけれど、実際に使うのは一部だけ。必要な部分に絞って作り直します。
入力や確認が二重になる
フォーム・表計算・チャットに情報が分散している状態を、ひとつの流れに整理します。
自社の業務に合わせたい
サービス側の仕様に業務を合わせるのではなく、今の運用に合わせて画面と項目を設計します。
ツールを増やさず運用したい
いくつものサービスを行き来する手間を減らし、必要な情報をひとつの場所で確認できるようにします。
できること・向いてないこと
自社ツールへの置き換えが向いているケースと、別の進め方がよいケースを整理しています。
使う機能だけに絞る
今の業務で本当に必要な入力・一覧・検索などに絞って実装します。
自社の項目に合わせる
既存サービスの仕様に合わせるのではなく、自社で使う項目と画面を設計します。
入力・確認の流れをまとめる
複数のサービスを行き来している作業を、ひとつの流れに整理します。
段階的に移行する
まず一部の業務から置き換え、使いながら次の機能を追加できます。
既存サービスを完全に再現する
すべての機能をそのまま再現するより、実際に使う部分へ絞って作る方が向いています。
大規模な基幹システムを一度に作る
複数部署や大量データを扱う場合は、要件定義から段階的に計画する必要があります。
複雑な権限・決済を一度に実装する
高度な権限管理や決済などは、運用と安全性を確認しながら別途設計します。
データ移行の整理なしに始める
データの形式や重複を確認せずに進めると、移行後の運用で困る可能性があります。
現時点で判断がつかない場合は、お気軽にご相談ください。
料金
現在の運用と優先したい業務を確認したうえで、必要な範囲からお見積もりします。
ヒアリング・業務整理
現状のサービス・業務フロー・必要項目を確認
無料
環境設定
公開先・データベースなどの初期設定
10,000円〜
基本実装
入力・一覧・検索など、中心となる機能
50,000円〜
連携・追加機能
通知・CSV・外部サービス連携など
要見積もり
※ 表示価格は目安です。内容・データ量・外部サービス連携によって変動します。
進め方
いきなり全面移行せず、小さく試してから置き換えを判断できます。
01
今の使い方を確認
現在使っているサービスや資料を見ながら、残したい業務と変えたい部分を整理します。
実際の画面や運用ルールが分かると、より正確に設計できます。
02
必要な機能を絞る
自社ツールに必要な入力・一覧・検索・通知などを優先順位づけします。
最初の予算と納期に収まる範囲から始めます。
03
置き換え版を実装
数時間〜数日で、まず使い始められる小さなツールを実装します。
実装途中でも画面を確認できます。
04
運用しながら改善
実際に使って出てきた改善点を、追加機能として順番に反映します。
必要であれば、既存データの移行も相談できます。
よくある質問
Q.どんなサービスから置き換えられますか？ +
A.フォーム、スプレッドシート、簡易CRM、タスク管理、集計ツールなど、業務の一部を担うサービスからの置き換えを想定しています。まずは現在の使い方を確認します。
Q.今使っているデータは移行できますか？ +
A.CSVなどで取り出せるデータであれば移行を検討できます。データ量や形式によって作業内容が変わるため、事前に確認してお見積もりします。
Q.チームで使うログイン機能も追加できますか？ +
A.可能です。利用者ごとの権限やログイン方法を確認し、必要な範囲から追加できます。
Q.保守や機能追加も依頼できますか？ +
A.はい。公開後の修正・機能追加・運用相談まで、必要なタイミングで対応します。